陝西金控:全國首單債轉股專項債券成功投放

　　日前，陝西金融控股有限公司順利完成與彩虹集團有限公司7億元債轉股項目的落地投放。9月25日，據陝西衛視《絲路新聞》欄目報道，此次債轉股項目是彩虹集團公司與陝西金融控股集團有限公司首次合作開展的“債轉股”項目，是2016年12月國家發改委印發《市場化銀行債權轉股權專項債券發行指引》后國內首單債轉股專項債券的落地投放。

　　陝西金融控股集團通過本次發行債券募集資金，將用於替換彩虹集團以及下屬子公司的銀行借款，可將其下屬子公司的資產負債率從百分之九十降至百分之五十。

　　彩虹集團有限公司黨委副書記、總經理陳忠國表示，這筆資金將主要用於彩虹新能源在上市公司的發展工作，同時，彩虹集團電子玻璃、蓋板玻璃、光伏產業以及新能源材料也將受益於其支持。

　　作為國家發改委批准的國內首單債轉股專項債券，通過金融投資平台發債募集資金，將資金投入國有企業，幫助企業渡過行業周期低谷，有效降低企業整體負債規模，提高了國有企業的自有資金，從而調整企業資本結構，助力企業盈利改善回升。

陝西金融控股集團有限公司黨委副書記、總經理丁德明

　　陝西金融控股集團有限公司黨委副書記、總經理丁德明在接受記者採訪時表示：作為在陝重點央企，彩虹集團為陝西經濟社會特別是電子產業發展做出了巨大貢獻，為彩虹集團解決生產經營中遇到的難題，是陝西金控集團義不容辭的責任。此次市場化債轉股項目實施后，彩虹集團資產負債率將大幅降低，資產結構進一步優化，企業杠杆率進一步降低，對加快后續融資、促進產業升級、實現持續發展具有重要意義。

　　談到本次成功發債並順利投放的意義時，丁德明表示：“按照中央關於推動經濟去杠杆、國有企業降杠杆的要求，此次專項債券的成功發行，具有三個非常鮮明的亮點：首先，這是國內首支獲批並成功發行的債轉股專項債券﹔其次，利率為同期同類最低水平，可有效降低企業融資成本﹔第三，為發行方案還實現了境內融資與香港資本市場的有效對接，拓寬了融資渠道，創新了融資模式，同時這也是陝西省國企與央企融合協同發展的一個新的嘗試、新的方式。”